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萬達發行6億美元境外債券 獲4.6倍超額認購



  和訊房產消息 11月14日，大連萬達商業股份有限公司首次發行總值6億美元的五年期美元債券，票面利率僅為4.875%，獲得4.6倍超額認購。

  據悉，此次發行是通過萬達商業地產公司境外子公司Wanda Properties Overseas Limited進行，這不僅是萬達商業地產公司首次在境外發行美元債券，也是中國商業地產企業在國際債券市場的首個成功案例。

  為籌備此次發行，萬達商業地產公司在香港、新加坡和倫敦進行瞭連續四天的路演，得到多傢全球頂尖債券投資機構和主權基金作為基石投資者，最終獲得來自全球15個國傢近220傢投資者的認購，訂單總額超過27億美元，達到4.6倍超額認購。

  最終，本次發行的價格較初始價格指引收緊12.5個基點，發行規模由計劃的5億美元上調至6億美元。訂單分配為亞洲投資者占80%，歐洲投資者占20%。從投資者類型看，國傢主權基金占12%，債券基金占69%，其餘為保險(放心保)公司、商業銀行、私人銀行及公司客戶。

  對此，全球三大頂級評級機構標普、穆迪、惠譽給予瞭債信投資級評級，分別為"Baa2穩定(穆迪)"，"BBB+穩定(標普)"，和"BBB+穩定(惠譽)"，是目前唯一獲得該等級評級的民營、非上市房地產企業。



新聞來源http://cs.house.sin資本額信貸年%a.com.cn/news/2013-11-18/08453731132.shtml

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